ЦНИИчермет представляет дайджест событий в металлургической и горнодобывающей отраслях 01-15.08.2024

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В РОССИИ

Рынки металлопродукции и сырья

ЕВРАЗ ЗСМК в рамках импортозамещения и расширения продуктовой линейки освоил арматурный прокат класса СТ 15В (стяжной винт), применяемый для анкеров и стяжки щитов опалубки при монолитном строительстве. Новый вид винтовой арматуры произвели в сортопрокатном цехе из марки стали 28С. Объем первой промышленной партии диаметром 15 мм составил 500 т. До конца года на комбинате планируют освоить производство стяжного винта диаметром 20 мм.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 09.08.2024


В январе–марте 2024 г. в Донецкой Народной Республике общий объем реализации промышленной продукции, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., вырос на 12%.
В ДНР работают входящие в состав ООО «Южный горно-металлургический комплекс» Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Ясиновский коксохимический завод и «Макеевкокс», а также Донецкий металлургический завод. В I кв. 2024 г. объем производства чугуна, стали, проката и кокса на предприятиях ДНР, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., увеличился на 37,5% и составил почти 737 тыс. т.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 06.08.2024


Отгрузки стальных труб большого диаметра основными российскими предприятиями трубной отрасли в июле 2024 г. составили 134,5 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы упали на 10%, в годовом исчислении — на 29%. Железнодорожные отгрузки на внутренний рынок в июле 2024 г. достигли 126,7 тыс. т, что выше уровня 2023 г. на 3%, поставки на экспорт сократились до 7,7 тыс. т (в 8,4 раза ниже уровня июля 2023 г.).
По данным Metals & Mining Intelligence, всего за семь месяцев 2024 г. отгружено 985 тыс. т стальных труб, что на 17% ниже уровня прошлого года. При этом внутренние поставки сократились на 2% и составили 912 тыс. т, объём экспорта снизился в 3,5 раза относительно АППГ.
Источник: MMI News, 7.08.2024


По данным рейтингового агентства «Русмет», стоимость лома достигла нового годового минимума, продолжив падение, начатое в середине второго квартала. Индексная цена на сырье за 32-ю неделю 2024 г. (5–11 августа) составила 23 400 руб./т (погрузка ж/д транспортом, базис FCA, без учета доставки), что на 3% ниже, чем в первую неделю года. В августе, как ожидается, отрицательная ценовая динамика сохранится. Котировки снизятся на 1 тыс. рублей за тонну. В основе ценового тренда лежит снижение спроса у металлургов на фоне высоких запасов сырья и достаточного предложения для удовлетворения текущего спроса.
Тем временем международный рынок, с которым внутренний движется в одной динамике, обещает более заметное падение. В период 30 июля — 5 августа с. г. фьючерс на лом на Лондонской бирже металлов опускался до 379 долл./т. По сравнению с предыдущей неделей снижение составило 1,81%. Цена лома вплотную приблизилась к минимуму, достигнутому 11 марта, — 376 долл/т.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 14.08.2024

Производственные мощности

Объединенная металлургическая компания вложит до 70 млрд руб. в новый трубный проект в Татарстане. Производство бесшовных труб появится на территории Альметьевского трубного завода (АТЗ). Одновременно СМИ сообщили о разработке республиканского законопроекта, вводящего налоговую льготу для производителей стальных бесшовных труб, являющихся участниками специального инвестиционного проекта.
Сейчас мощности АТЗ составляют 305 тыс. т продукции в год, выпускаются стальные электросварные трубы диаметром от 17 до 219 мм.
Источник: MMI News, 05.08.2024


Кольчугинский Трубный Завод Металлинвест запустил в эксплуатацию собственную линию по производству холодногнутого швеллера с толщиной стенки от 3 до 6 мм из различных марок стали (ст. 3 СП, 09Г2С). Швеллер производится на импортном оборудовании в соответствии с требованиями ГОСТа. Более высокие качественные показатели гнутого швеллера в сочетании с относительно невысокими ценами обеспечивают повышенную экономическую эффективность применения таких изделий.
В настоящее время прокатаны три группы размеров: 80х60х4 мм, 120х60х4 мм, 250х60х6 мм. Новое оборудование позволит производить гнутые швеллеры следующих размеров: h (высота) 80, 100, 120, 140, 160,180, 200, 250 мм; b (ширина полки) 50, 60, 70, 80, 100 мм; s (толщина стенки) от 3 до 6 мм.
Источник: Российский союз поставщиков металлопродукции, 8.08.2024


Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому итальянская компания Danieli должна вернуть Новороссийскому прокатному заводу (входит в холдинг «Новосталь») аванс за непоставленный прокатный стан. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Ранее Новороссийский прокатный завод просил обратить взыскание на имущество итальянской компании в России и суд этот иск удовлетворил.
Danieli в России принадлежат торговая компания, промышленный проектировщик и завод по производству оборудования для металлургических предприятий «Даниэли Волга» в Дзержинске (Нижегородская область). Стоимость завода составляет 305,38 млн руб.
Источник: КоммерсантЪ, 1.08.2024

Инновации в металлурги

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили способ переработки отходов металлургических предприятий. Технология позволит получать металлизованные брикеты для последующего производства чугуна или стали.
Производство и обработка стали неразрывно связаны с формированием в системе газоочистки электродуговых печей отходов в виде цинкосодержащей пыли, а также замасленной окалины на прокатном производстве. Разработанное решение позволяет удалить хлор из пыли и изготовить из нее брикеты, а замасленную окалину спрессовать таким образом, чтобы входящее в ее состав масло не снижало механические характеристики брикетов.
Брикеты из обработанной пыли пригодны для последующего производства чугуна или стали. Брикеты из замасленной окалины являются источником оксида железа и способны частично заменить руду.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт» , 6.08.2024

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Рынки металлопродукции и сырья

Сокращение спроса на сталь в КНР в текущем году на фоне продолжающейся стагнации на рынке недвижимости способствует дальнейшему наращиванию китайского экспорта. Китайское правительство, вопреки ожиданиям экспертов, не предлагает серьезных программ государственной поддержки строительства жилья и инфраструктуры. Приоритетом руководства страны является поиск новой модели развития, способной обеспечить рост экономики на долгосрочную перспективу.
По оценкам агентства Kallanish Commodities, в текущем году спрос на сталь в строительной отрасли Китая сократится на 10%. Это снизит долю сектора в общем потреблении примерно до четверти, что приближается к минимальным значениям за последние два десятилетия. Ряд других отраслей показывают прирост потребления, например, бытовая техника и судостроение, однако они не смогут компенсировать падение спроса в секторе недвижимости. На этом фоне Kallanish прогнозирует падение общего внутреннего спроса в Китае на 1% в 2024 г.
Замедление спроса провоцирует падение цен на сталь на внутреннем рынке. Арматура подешевела до минимальных с 2017 г. значений, цена на горячекатаные рулоны достигла самого низкого уровня за последние четыре года.
Источник: Bloomberg, 8.08.2024


Канадские производители стали призывают правительство в срочном порядке ввести новые пошлины на китайские сталь и алюминий, предлагаемые по демпинговым ценам. Кэтрин Кобден, президент и главный исполнительный директор Канадской ассоциации производителей стали (CSPA), в своем обращении к властям отметила, что США и Мексика уже приняли соответствующие меры, признав разрушительное воздействие китайских поставок на национальные экономики. Металлурги предлагают ввести по меньшей мере 25%-е пошлины на сталь, выплавленную и разлитую в Китае.
По подсчетам информационного агентства Bloomberg, в количественном выражении объем металлов, импортированных Канадой из Китая в 2023 г., более чем вдвое превысил средний показатель за период 2010–2020 гг.
Источник: CSPA , 9.08.2024


Южнокорейская сталелитейная промышленность испытывает трудности вследствие замедления темпов строительства внутри страны и притока в страну дешевой китайской металлопродукции. Во II кв. текущего года финансовые показатели трех крупнейших корейских сталелитейных компаний заметно ухудшились. Операционная прибыль POSCO сократилась на 50,3% в годовом исчислении до 418 млрд вон (305 млн долл.). Прибыль Hyundai Steel упала на 78,9% до 98 млрд вон (71,5 млн долл.), Dongkuk Steel — на 23% до 40,5 млрд вон (29,5 млн долл.).
Агрессивный экспорт Китая вызывает серьезную озабоченность металлургов. По данным Корейской ассоциации черной металлургии, импорт стали в первом полугодии 2024 г. составил 7,883 млн т. Доля китайской стали во внешних поставках составила порядка 60%, или 4,725 млн т, что на 76 тыс. т больше, чем годом ранее.
Средняя стоимость китайской стали составляет 863 долл. за тонну, что значительно ниже среднемирового показателя (977 долл.). Толстые листы (толщиной более 6 мм) корейского производства, используемые в мостостроении и судостроении, стоят около 900 тыс. (660 долл.) вон за тонну по сравнению с 700 тыс. вон (510 долл.) за тонну китайской стали.
Источник: THE CHOSUN Daily, 8.08.2024


Министерство стали Индии под давлением крупнейших металлургических компаний страны обратилось в министерство торговли с просьбой принять меры, ограничивающие импорт дешевой стали из Китая и Вьетнама. По предварительным данным, Индия, занимающая второе место в мире по объемам выплавки стали, стала в 2023/2024 фин. году нетто-импортером металлопродукции. В апреле и мае 2024 г. эта тенденция продолжилась — импорт проката достиг пятилетнего максимума.
Источник: Reuters, 1.08.2024

Новые производственные мощности

Китайская сталелитейная компания Shougang Group заказала 160-тонную электродуговую печь у итальянского поставщика оборудования Danieli. Агрегат предназначен для монтажа на площадке дочерней компании Shougang — Qian’an Steel.
Строительство электросталеплавильного комплекса мощностью 1,3 млн т/год в рамках проекта Qian’an Steel по производству высококачественной стали с близким к нулевому уровню выбросов углерода начнется в октябре с. г. Его разместят в зоне экономического развития Цяньань (пров. Хэбэй). Завершить строительство планируется в декабре 2026 г.
Итальянская компания поставит Shougang электродуговую печь Danieli Zerobucket, оснащенную системой непрерывной загрузки лома. Оборудование обеспечивает эффективную рекуперацию энергии и имеет самый низкий уровень выбросов углерода среди эксплуатируемых на заводе установок.
Органы власти КНР в первом полугодии 2024 г. утвердили строительство 7,1 млн т новых сталелитейных мощностей, использующих электродуговые печи, переплавляющие лом, не одобрив ни одного нового проекта по производству стали с использованием угля.
Источник: Kallanish commodities, 7.08.2024

Зеленая экономика

Китайское издание China Daily подчеркивает успехи металлургических предприятий КНР в снижении нагрузки на окружающую среду. По словам главного инженера Министерства экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Бинцзяна, металлурги последовательно внедряют в производство «зеленые» решения, в том числе основанные на цифровых технологиях. В настоящее время на 43% мощностей полностью завершены мероприятия, направленные на ограничение вредных выбросов, на 39% — частично. Усилия дали свой результат. По сравнению с 2018 г. эмиссия снижена на 60%. Средняя концентрация в воздухе частиц класса РМ 2,5 (размер до 2,5 микрометров) в 10 китайских городах с крупным металлургическим производством в 2023 г. снизилась по сравнению с 2018 г. на 24%.
Источник: Chinadaily, 9.08.2024


Компания ArcelorMittal объявила о начале выпуска стали HyMatch®, пригодной для создания трубопроводов, транспортирующих водород. Предлагаемая сталь отличается однородной микроструктурой и хорошей чистотой, что снижает риск водородного охрупчивания. Компания полагает, что такая продукция имеет большой рынок с учетом заявленных ЕС целей производить 10 млн т водорода к 2030 г.
Источник: Green Steel World, 5.08.2024